Воронка продаж в amoCRM: как настроить в амо срм пошагово, автоматизация и лайфхаки

Что такое воронка продаж в amoCRM, и зачем она нужна

Вы внедрили amoCRM, менеджеры завели сделки , и … никаких улучшений. Половина сделок висит в «Переговорах» по три месяца, никто не знает, что делать дальше, а руководитель смотрит в воронку и не понимает, где именно теряются деньги. Знакомо? В этой статье разберём по шагам: как определять этапы воронки продаж, сколько воронок нужно на самом деле, как настроить автоматизацию шаг за шагом, и какие лайфхаки помогут сократить время работы и увеличить продажи.

Воронка продаж в amoCRM — это визуальное отражение вашего процесса продаж: каждый этап соответствует конкретному шагу, который менеджер должен сделать, чтобы довести клиента от первого контакта до оплаты.

Если воронка настроена правильно, менеджер открывает систему и видит, что нужно сделать прямо сейчас. Руководитель видит, на каком этапе зависают сделки и теряются деньги. Система сама напоминает о следующем шаге, дожимает и отправляет сообщения.

Что такое pipeline в amoCRM

Pipeline — это английское название воронки продаж в amoCRM. Термин используется в API, в англоязычном интерфейсе и в документации для разработчиков: leads_pipelines, pipeline_id. Если вы встречаете слово pipeline применительно к амо срм, значит речь идёт именно о воронке продаж и её этапах (stages). Для пользователей и менеджеров это одно и то же: визуальная доска со сделками в разделе «Сделки».

Типичные ошибки, которые ломают воронку продаж

Этапы названы процессами, а не действиями. «Думает», «В работе», «Недозвон» — это не этапы продаж, это состояния или процессы сделки. На этапах с подобными названиями сделки могут зависать месяцами, а у менеджера нет конкретного следующего действия и срока.

Все сделки в одной воронке. Новые заявки, повторные покупки, рекламации, работа с отказниками — всё свалено в кучу. Аналитика некорректна, менеджеры путаются, конверсии не считаются.

Нет обязательных полей. Менеджеры заводят сделки с минимумом данных: имя и телефон. База неполная, сегментировать невозможно, при повторных продажах или смене менеджеров приходится заново уточнять всю важную информацию у клиента, что снижает лояльность.

Нет задач на этапах. Сделка перешла на новый этап, и менеджеры сами додумывают, что с ней делать дальше. В итоге часть «неудобных» сделок просто забывается.

Система воронок: одной мало, а сколько воронок должно быть?

Большинство статей по настройке amoCRM описывают одну воронку и останавливаются на этом. Но в реальной компании одной воронки «Продажи» недостаточно. У каждого типа клиента и каждого бизнес-процесса должна быть своя воронка. Как правило есть три универсальные воронки:

Если вы осуществляете гарантийное обслуживание, может понадобиться воронка «Рекламации/гарантия».

Ключевая механика системы: воронки связаны между собой автоматическими переходами. Как только сделка закрыта как успешная — она автоматически создаётся в воронке повторных продаж. Менеджер ничего не забывает, система сама ставит задачу через нужное время.

Как настроить воронку продаж в амо срм: пошаговая инструкция

Шаг 1. Создать воронку

Зайдите в раздел «Сделки». В верхнем правом углу нажмите на название текущей воронки — откроется список. Внизу будет кнопка «Добавить воронку». Введите название: например, «Первичные продажи».

Шаг 2. Правильно назвать этапы воронки

Главный принцип: каждый этап — это завершённое действие, а не процесс.

Неправильно: «В работе», «Думает», «Недозвон», «Переговоры».

Правильно: «Взят в работу», «Квалифицирован», «Встреча назначена».

Пример правильной воронки первичных продаж (шаблон для адаптации):

1. Новый лид получен
2. Взят в работу
3. Квалифицирован
4. Встреча / назначена
5. Встреча / проведена
6. КП отправлено
7. КП согласовано
8. Договор отправлен
9. Договор подписан
10. Успешно реализовано

Чтобы добавить этапы: нажмите «Настроить» в правом верхнем углу воронки → переименуйте существующие этапы → добавьте новые кнопкой «Добавить этап». Называйте этапы с заглавной буквы единообразно — впишите их заранее в блокнот и скопируйте, иначе в аналитике будет разнобой.

Шаг 3. Настроить обязательные поля

Обязательные поля — это информация, которую менеджер должен заполнить, чтобы перевести сделку на следующий этап. Без них база данных будет неполной.

Как настроить: Открываем любую сделку → «Три точки» → «Настроить» → «Добавить поле» → добавьте нужные поля (бюджет, адрес, тип продукта, источник) → при добавлении укажите, на каком этапе поле должно быть заполнено обязательно.

Практический пример: добавьте поле «Допродажа через…». Менеджер заполняет его при закрытии сделки, и система сама поставит задачу в нужный день для повторной продажи.

Автоматизация воронки в amoCRM: какие процессы можно передать системе

Автозадачи на каждом этапе

На каждый этап воронки нужно настроить задачу-подсказку для менеджера. Это убирает ситуацию «не знаю, что делать дальше».

Как настроить: в режиме редактирования воронки нажмите на этап → «Добавить триггер» → «Создать задачу». Укажите текст задачи, ответственного и срок.

Примеры автозадач:

• «Новый лид получен» — задача через 1 минуту, срок 30 мин: «Проверить корректность данных и перевести в Взят в работу»
• «КП отправлено» — задача до конца дня: «Подтвердить получение КП». Задача на завтра: «Получить обратную связь по КП»
• «Встреча назначена» — задача за день: «Подтвердить встречу». Задача за 2 часа: «Напомнить клиенту о встрече»

Автоматические сообщения клиенту

amoCRM умеет отправлять сообщения в WhatsApp, Telegram, SMS и email автоматически при переходе сделки на нужный этап. Примеры таких сообщений:

Приветственное сообщение. При создании сделки клиент сразу получает сообщение в WhatsApp от имени менеджера с открытым вопросом о запросе.

Подтверждение встречи. За день и за 2 часа до встречи система автоматически отправляет напоминание или ставит задачу менеджеру.

Сообщение после отправки КП. Клиент сразу получает уведомление, что КП отправлено, и приглашение задавать вопросы прямо в чат.

Цепочки сообщений после отправки КП

На этапе «КП отправлено» накапливается огромное количество сделок — клиенты думают, откладывают, забывают. Цепочка сообщений возвращает их в диалог без участия менеджера.

Примерная цепочка на 30 дней:

• День 3: кейс похожего клиента
• День 7: социальное доказательство (ссылка на отзывы или рейтинг)
• День 14: полезный материал, связанный с продуктом
• День 21: напоминание об ограниченном предложении
• День 30: прямой вопрос «Иван, актуален ли ещё этот вопрос для вас?»

Автоматический переход в воронку повторных продаж

Как настроить: режим редактирования воронки → этап «Успешно реализовано» → «Добавить триггер» → «Создать сделку» → «Настроить перенос полей» → выбрать воронку повторных продаж → сохранить.

 Воронка повторных продаж в amoCRM

После первой покупки клиент — это актив. Дешевле и проще продать ему во второй раз, чем привлечь нового. Но у большинства компаний не настроена система повторных продаж.

Пример этапов воронки повторных продаж

1. База клиентов (сюда автоматически приходят из первичной воронки)
2. Получено обращение
3. Взят в работу 
4. КП отправлено 
5. Счет выставлен 
6. Предоплата получена

Автоматическое письмо или задача менеджеру?

В зависимости от ниши и позиционирования вы можете настроить либо автоматическое напоминание о повторной покупке, либо поставить задачу менеджеру подготовить предложение и озвучить его клиенту.

Автоматически (без менеджера) — если продукт недорогой: химчистка, уборка, цветы, праздники. CRM сама пишет клиенту в заданное время.

Задача менеджеру — если продукт дорогой: строительство, мебель, образование, B2B. Система ставит задачу с контекстом о клиенте, а менеджер формулирует предложение.

Идеи допродажи по нишам

Мебель. Через 8–12 месяцев после кухни — предложить шкаф или гардероб.

Строительство. Через год после сдачи дома — баню, гараж, беседку.

Образование. Курс первого уровня заканчивается — задача менеджеру: предложить второй уровень.

Сезонные товары. Цветы, праздники, уборка — амо срм сама ежегодно пишет клиентам в нужное время.

Воронка работы с отказниками в amoCRM

Люди, которые сейчас не совершили покупку, не потерянные клиенты. Это тёплая база, которую большинство компаний просто игнорирует.

Кто такие отказники

Отказник — клиент, который обратился, но не купил. Причины разные: не хватило времени, ремонт затянулся, купил у конкурента. Через 3–6–12 месяцев ситуация может измениться.

Как работает воронка отказников

Когда сделка закрывается как «Закрыто и не реализовано», она автоматически через триггер перемещается в воронку “Условный отказ”. Там запускается цепочка: email-рассылка, WhatsApp-сообщения, и через заданный срок — задача менеджеру на повторный звонок.

Скрипт первого контакта: «Здравствуйте, Иван Иванович, полгода назад вы к нам обращались по поводу строительства бани. Подскажите, уже построили или ещё в планах?»

Лайфхаки и продвинутые настройки amoCRM

Лайфхак 1. Виджет «Запрет сделок без задач»

Если менеджер пытается уйти в другой раздел, а у активной сделки нет задачи — система выводит предупреждение: «Запланируй следующий шаг». Виджет доступен бесплатно в маркетплейсе amoCRM. Результат: ни одна сделка не зависает без следующего действия.

Лайфхак 2. База знаний на рабочем столе amoCRM

Создайте Google Документ с правилами работы в CRM и вынесите его прямо на рабочий стол — каждый менеджер видит инструкции при входе в систему.

Как сделать:

Создайте Google Doc, откройте доступ по ссылке

В адресной строке замените /edit на /preview, скопируйте ссылку

Рабочий стол amoCRM → «Настроить» → «Добавить свой виджет» → вставьте ссылку

Укажите размер (ширина 6, высота 3), сохраните, примените ко всем пользователям

Лайфхак 3. Права доступа, которые защитят базу

• Запрет на экспорт данных (сделки, контакты, компании)
• Запрет на удаление сделок и контактов
• Права на просмотр и редактирование — «Только свои сделки»

Лайфхак 4. Сначала нарисуйте воронку — потом настраивайте в амо срм

Прежде чем открывать интерфейс, нарисуйте систему воронок в Miro или на бумаге:

• Сверху: источники заявок
• По центру: этапы каждой воронки
• Под каждым этапом: автоматизация на этом этапе
• Над каждым этапом: обязательные поля для перехода

Лайфхак 5. Единообразие в названиях этапов

Пишите названия всех этапов заранее в текстовом редакторе, следите за единым стилем (заглавная буква, одинаковый регистр), потом копируйте в amoCRM. В аналитике разнобой в регистре — это разные значения в фильтрах и отчётах.

Типичные ошибки при настройке воронки и как их исправить

Ошибка	Последствие	Решение
Этапы названы процессами: «Думает», «В работе»	Сделки зависают, нет конкретного следующего шага	Переименовать в завершённые действия: «Квалифицирован», «КП отправлено»
Одна воронка на все процессы	Смешаны разные процессы, аналитика бесполезна	Разделить на воронки: Продажи, Повторные продажи, Условный отказ, Рекламации
Нет обязательных полей	База неполная, сегментирование невозможно	Привязать ключевые поля к этапам с флагом «обязательно»
Нет автозадач на этапах	Менеджеры забывают про сделки	Настроить задачу-подсказку на каждый этап
Нет перехода в воронку повторных продаж	Деньги оставлены на столе	Триггер: «Успешно реализовано» — создать сделку в воронке повторных продаж
Нет воронки отказников	Тёплая база не прорабатывается	Создать воронку, настроить автоматический переход
Нет защиты базы данных	Риск потери клиентской базы	Настроить запрет удаления и экспорта для всех пользователей

Чек-лист готовности воронки продаж в amoCRM к работе

Часто задаваемые вопросы о воронке продаж в amoCRM (FAQ)

Сколько воронок нужно создать в amoCRM?

Минимальный набор — три: первичные продажи, повторные продажи, условный отказ. Одна воронка на всё не позволяет нормально анализировать конверсию и управлять разными типами клиентов раздельно.

Что такое pipeline в amoCRM?

Pipeline — английское название воронки продаж. В API amoCRM воронки называются leads_pipelines, этапы — pipeline_stages. Для пользователей это та же доска со сделками в разделе «Сделки».

Как настроить автоматические задачи в воронке amoCRM?

В режиме редактирования воронки нажмите на нужный этап → «Добавить триггер» → «Создать задачу». Укажите текст, ответственного и срок. Задача будет создаваться автоматически каждый раз, когда сделка попадает на этот этап.

Что делать, если сделки зависают в воронке и не двигаются?

Три главные причины: этапы названы как состояния («Думает», «В работе»), нет автозадач на этапах, нет виджета «Запрет сделок без задач». Исправьте эти три вещи — и движение по воронке заметно ускорится.

Как связать воронку продаж amoCRM с WhatsApp?

Через интеграцию с мессенджером (Wazzup, i2crm или официальная интеграция amoCRM с WhatsApp Business). После подключения сообщения отправляются автоматически через триггеры на этапах воронки — без участия менеджера.